新規に個別評価を作成する

Wistantの主に３タイプのフィードバック（評価）を作成できます。

① 個別評価：メンバーに対して「１対１」や「１対多数」による評価やフィードバックを書ことに適した設定です
② 多段階評価： 複数の評価者が段階的に評価を行い、それを踏まえて最終評価を決定する評価に適した設定です
③ 多面評価：メンバーに対して「１対多数」による評価のあと、上長による最終評価を行う評価運用に適した設定です

このページでは新規に個別評価を作成する方法を解説いたします。

※設定はHR管理者の「設定権限」を持つ方のみ行うことができます。貴社ご担当者様へお問い合わせくださいませ。
各権限についてはこちらをご覧ください。

Step① 個別評価の概要を設定する

以下の手順のどの段階でも下書き保存が可能です。下書き保存されたフィードバックは「HR管理・分析」→「フィードバック」の画面より再度編集できます。
一度設定されたフィードバックの概要（評価ステップ）については、後から設定を変更することはできません。

１．「HR管理・分析」→「フィードバック」→「フィードバックを新規作成」をクリックします。

２．フィードバックのタイトルを入力します。

３．評価ステップを設定します。まず、セルフフィードバック（評価）を実施するかを設定します。
セルフフィードバックを実施する場合は、ボタンをON（緑）に設定します。

４．中間評価者（記入する人）の設定を行います。

今回は「1対1」もしくは「1対多数」の個別評価を作成するため、「中間評価者による多段階フィードバックを実施する」を「オフ」に設定します。

５．評価者の回答を被評価者に公開するかどうかを選択します。
この設定を「オン」にした場合、被評価者と評価者はお互いの回答内容を閲覧できるようになります。

※「1対多数」のように評価者が複数存在する場合、評価者同士ではお互いの回答内容は閲覧できません。（評価者間で回答を共有することはできない仕様となっております）

この設定を「オフ」にした場合、被評価者と評価者はお互いの回答内容を閲覧できなくなります。閲覧できる内容はお互いに自分自身が回答した内容のみとなります。

※「1対多数」のように評価者が複数存在する場合、評価者同士ではお互いの回答内容は閲覧できません。（評価者間で回答を共有することはできない仕様となっております）
※閲覧者は設定に関わらず全てのセルフフィードバックと中間評価者の回答内容を閲覧できます。

６．被評価者に最終評価を公開する担当者を選択します。
基本的にHR管理者の「管理・分析権限」をもつ方は全ての公開権限を持っています。加えて、最終評価者にも公開権限を付与するかどうかの設定を行います。

• HR管理者（管理・分析権限のみ）が公開
  ：HR管理者（管理・分析権限）のみが被評価者へ評価を公開できます。被評価者に同じタイミングで評価結果を公開する最も一般的な設定です。
• HR管理者（管理・分析権限のみ）と最終評価者が公開
  ：HR管理者（管理・分析権限）に加えて、評価者も被評価者へ評価を公開できます。この場合、評価者がフィードバックを提出したタイミングで自動的に公開されます。

７．これまでの設定内容がプレビューで表示されるため、正しく設定ができているかを確認します。

上記の手順でフィードバックの概要の設定は完了です。

Step② スケジュールの概要を設定する

スケジュールの概要を設定します。フィードバックの「スケジュール」とは、Wistant上でのフィードバックの入力を行う目安期間をさします。スケジュールの設定によりフィードバックの対象者に自動で通知が送信されます。
スケジュールの期間が経過した後でもフィードバックの記入は可能です。（スケジュールを設定しても回答が締め切られることはありません）

１．まず初めにスケジュールのタイトルを入力します。

＜例＞
2023年上期（評価対象期間：1月〜6月）　など

２．フィードバックの対象となる期間を設定します。
※「対象期間」は評価を実施する期間（提出の開始・締切日）ではなく、作成するフィードバックの対象となる評価期間を指します。

・目標の期間で選ぶ
 ：「月・四半期・半期・年次」のいずれかを選択し、該当する期間を選択します。
この場合Wistantに登録されている「会社の年度の開始月」の設定が反映されますのでご注意ください。

・日付で選ぶ：任意の日付をカレンダーより選択できます。

３．フィードバックの提出期間を設定します。セルフフィードバック、個別評価の期間を設定でき、設定した期間のイメージが表示されます。

２．項目名を入力します。「回答方式」の選択肢の中からこの項目に対する回答方法を選択します。

• 説明：フィードバックの説明や回答時の注意事項などを記載します。評価者および被評価者の回答記入欄はありません。
• フリーコメント評価：フリーコメント回答を入力できます。
• レーティング評価：プルダウンによるレートの選択とコメントの入力ができます。レートは任意の内容を設定できます。
• 数値評価：数値とコメントの入力ができます。数値の単位は任意で設定できます。
• 目標に対する評価：被評価者の目標ごとに回答項目を入力できます。回答項目は、「フリーコメント評価」「レーティング評価」「数値評価」から選択できます。被評価者が目標を登録していない場合、本回答項目は省略されます。

必要に応じてこの回答項目に対する説明を入力します。

３．この項目に回答する対象者を選択します。

• 被評価者と評価者の両方
• 被評価者のみ
• 評価者のみ
  

の3タイプより選択できます。
この機能を使用することで、被評価者のみが回答する項目と評価者のみが回答する項目を分けて作成できます。

４．作成した回答項目を必須回答項目に設定する場合は「必須回答にする」にチェックを入れます。

右下のマークをクリックすることで、作成した回答項目を複製・移動・削除することも可能です。

５．回答項目を追加する場合は最下部左下の「＋項目を追加」をクリックすることで上限なく項目を追加できます。

６．最下部に表示される「評価者・閲覧者限定の非公開項目（固定）」は、評価者間のみで情報を共有したい内容を記入する固定項目です。

７．右側に表示されている「提出フォームのプレビュー」をクリックすることで、各評価者の実際の提出フォームをプレビュー表示できます。

内容を確認し「次へ進む」をクリックします。

Step④ 被評価者を設定する

被評価者（評価を受け取る人）を設定します。被評価者を設定する方法は４通りあります。

• 前回作成したスケジュールの設定を引き継ぐ
  ：同フィードバック内で直近作成したスケジュールの対象者の設定を引き継ぎます。ただし、同フィードバックで初めてスケジュールを作成する場合は、本設定はできません。
• CSVインポートで一括設定する
  ：CSVファイルに被評価者/評価者/閲覧者の設定を記載し、インポートすることで設定を行います。設定人数が多い場合におすすめの設定方法です。
  
• メンバーリストから選択する
  ：対象者を画面上で手動選択して登録します。
• スキップ
  ：スケジュール作成後に設定を行います。

１．CSVファイルで一括設定する場合

「個別評価のテンプレート」をダウンロードし、被評価者と評価者の設定を入力して保存したファイルをWistant上にインポートします。

receiver：被評価者
final：評価者
read：閲覧者

評価者（評価者）に複数名を設定する場合は、セル内で「mail@address.com,mail@address.com,mail@address.com」のように、メールアドレスの間を「,（カンマ）」で区切って入力してください。

CSVファイルを作成したあと、赤枠内にドロップしていただくか、ファイルを選択してください。

２．メンバーリストから選択する場合

Wistantに登録されているメンバーから被評価者を手動で選択します。
メンバー名やチーム名で検索できる他「＋すべて追加」をクリックすることで特定のチームに所属するメンバーを一括で登録することも可能です。

右側にはすでに選択済みのメンバー数とメンバーの一覧が表示されます。

３．スキップする場合

この画面で被評価者の設定をスキップした場合も、後から再度設定することが可能です。被評価者・評価者を設定せずに「スケジュールを公開」をクリックします。
「HR管理・分析」→「フィードバック」より該当のフィードバックを選択し「評価者・回答者の設定」→「被評価者を追加」より設定を再開できます。

評価者、閲覧者を設定します。
上部の「＋」ボタンより一括設定、被評価者の横にある「ペンマーク」より個別設定できます。

※ここで設定した被評価者・評価者・閲覧者の設定はいつでも変更できます。
※閲覧者は設定しなくてもフィードバックを作成できます。（被評価者・評価者は必須です）

設定が完了したら「スケジュールを公開」をクリックします。

スケジュールが公開されると、フィードバックの提出期間の当日に被評価者は「セルフマネジメント画面」に、評価者・閲覧者は「ピープルマネジメント画面」にフィードバックが表示されます。

上記の手順で個別評価を作成できます。

＜関連ページ＞

• フィードバック機能メインページ
• セルフフィードバックに回答する
• 相手のフィードバックに回答する
• 自分が評価・閲覧するフィードバックを確認する
• 任意の相手にフィードバックを送る